【外部連携】Account Engagement（旧Pardot）との連携をセットする – Seminar One

Account Engagement（旧Pardot）との連携機能についてご説明します。

1. 機能概要

マーケティング・オートメーション（MA）ツール「Account Engagement（旧Pardot）」と連携し、Seminar Oneで取得したリード情報を、Account Engagementのプロスペクト（見込み客）として自動で登録できます。
連携は、Seminar Oneにて該当のAccount Engagement（Salesforce）アカウントの認証および連携先のビジネスユニットIDを登録することで実施します。

※ 設定には、Seminar Oneの「管理ユーザー」権限及びAccount Engagementの「システム管理者」権限が必要です。

自動連携のタイミングについて

連携開始後、Seminar Oneに登録されたリード情報は以下のタイミングでAccount Engagementの「見込み客 > プロスペクト」に登録・更新されます。

リード登録時（募集ページから申込完了/ リード一覧画面で手動作成/ リード一覧からインポート）
事前アンケート回答時
セミナー参加時
終了後アンケート回答時

※ 1のタイミングでAccount Engagement上にプロスペクトが作成されます。以降は、リードごとに独自割り振られたIDをキーに、リアルタイムで2〜4で取得した情報を追加・更新します。
※ 基本項目（姓名、メールアドレスなど、Seminar Oneのすべてのキャンペーンに共通する項目）を募集ページとアンケートで複数回取得する場合、連携タイミングが古い情報は上書きされ、最新の情報のみが登録されます。
※ 募集ページとアンケートで重複して取得する項目（姓名、メールアドレス、会社名など）がある場合、プロスペクトへは直近取得した項目のみが登録され、古い情報は上書きされます。

2. 事前準備（Account Engagement）

設定を行う前に、Account Engagement側でSeminar One連携用のAPIアプリケーションの作成が必要です。
以下の手順に沿って、Account Engagementのシステム管理者にて設定してください。

①アプリケーションマネージャ画面を開く

Salesforceにログイン後、左のメニューからアプリケーション > アプリケーションマネージャを開きます。

②新規接続アプリケーション作成画面を開く

右上の「新規接続アプリケーション」をクリックし、作成画面を開きます。

③各種項目を入力して保存する

「基本情報」と「API」の項目に対して、下記のとおりそれぞれ入力・選択してください。

基本情報

① 接続アプリケーション名：任意の名称を入力

② API参照名：任意の名称を入力

③ 取引先責任者メール：Account Engagementのシステム管理者のメールアドレスを入力

API（OAuth 設定の有効化）

「OAuth設定の有効化」にチェックをした上で、下記のとおり設定してください。

④ コールバック URL：「https://app.seminarone.com/account-engagement/oauth/callback」を入力

⑤ 選択したOAuth範囲：「利用可能なOAuth範囲」として以下の2つを追加

Pardotサービスを管理（pardot_api）
いつでも要求を実行（refresh_token, offline_access）

⑥ Webサーバフローの秘密が必要：チェック

⑦ 更新トークンフローの秘密が必要：チェック

ここまで完了したら、画面下部の「保存」をクリックしてください。

以上で連携用のAPIアプリケーションの作成は完了です。

④Client IDとClient Secretをコピーする

次に、後のSeminar Oneでの設定時に必要なAPIアプリケーションの情報をコピーします。

「接続アプリケーションを管理する」画面から先程作成したAPIアプリケーションを参照し、「コンシューマの詳細を管理」ボタンをクリックしてください。

確認コードの入力画面が表示されるので、送信された確認コードを入力して、詳細画面を開きます。
以下の値をそれぞれコピーしてください。

コンシューマ鍵（Client ID）
コンシューマの秘密（Client Secret）

3. 設定手順（Seminar One）

2の事前準備が完了したら、Seminar Oneでの連携設定を行ってください。

①外部連携 > Account Engagement連携画面を開く

ログイン後、右上のメニューから「①外部連携」をクリックします。
「②Account Engagement（旧Pardot）」を選択し、連携設定の登録画面を開いてください。

② アカウント認証画面を開く

まずは、連携先を設定するために必要な認証ユーザーを登録します。「Salesforceアカウントを認証」ボタンをクリックして、アカウントの認証画面を開いてください。

③Salesforceアカウントを認証する

それぞれ以下の内容を入力し、「ユーザー情報を認証」ボタンをクリックしてください。

Client ID：事前準備でコピーした値（コンシューマ鍵）
Client Secret：事前準備でコピーした値（コンシューマの秘密）

認証が完了すると、以下のような画面が表示されます。「閉じる」ボタンをクリックして元のSeminar Oneの設定画面に戻り、次のステップ（連携先の登録）に進んでください。

④連携先の指定

次に、先程登録した認証ユーザーの情報を利用して、連携先を指定します。
それぞれ以下の内容を入力し、右下の「次へ」ボタンを押してください。

認証ユーザー：先程登録したご自身の認証ユーザー情報を選択
連携先名：連携先や用途など、任意の名称を入力（後ほど変更可能です）
ビジネスユニットID：連携するSalesforceのビジネスユニットID

ビジネスユニットIDの確認方法

Salesforceにログイン後、左側のメニューから［Pardot］>［Pardotアカウントの設定］を選択します。
表示されたPardotアカウントの設定画面上に、選択可能なビジネスユニットの情報が記載されているので、こちらから該当のビジネスユニットIDをコピーしてください。

⑤基本項目のマッピング

続けて、Seminar Oneで取得したリード情報をAccount Engagementに連携するために、Seminar Oneの項目名とAccount Engagementのプロスペクトにセットされている項目名をマッピングします。
ここでは、Seminar Oneのすべてのリード情報に共通する項目のみマッピングが可能です。各キャンペーンごとに異なるアンケートやカスタム項目の情報は、キャンペーン側でマッピングしてください。
必要な項目のマッピングが完了したら、右下の「保存」ボタンをクリックし、連携先を保存してください。

※ 連携できる項目については、こちらのヘルプページをご覧ください。